Trái phiếu có mã TCOCH2429001, phát hành ngày 31/12/2024, kỳ hạn 5 năm đến 31/12/2029 và được bảo đảm bằng bất động sản. Trái phiếu có mức lãi suất thay đổi tùy theo từng kỳ tính lãi. Cụ thể, lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3,25%/năm, nhưng không thấp hơn 8,5%/năm trong 8 kỳ đầu tiên.
Sau đó, từ kỳ tính lãi thứ 9 trở đi, lãi suất sẽ được điều chỉnh lại dựa trên mức lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi tiếp theo. Đây là một phần trong chiến lược huy động vốn của Thaco, nhằm đảm bảo ổn định dòng tiền và tăng cường khả năng tài chính trong bối cảnh thị trường hiện nay.
Đáng chú ý, thời điểm phát hành lô trái phiếu này cũng là ngày Thaco đáo hạn 2.000 tỷ đồng trái phiếu mã THACO_BOND_2019_01 (phát hành vào 31/12/2019, kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào cuối năm 2024, lãi suất 9,8%/năm).
Sau đợt phát hành này, tổng dư nợ trái phiếu của Thaco nâng lên 13.680 tỷ đồng, bao gồm các lô trái phiếu đang lưu hành như TCOCH2328001 (phát hành vào tháng 11/2023), TCOCH2126001 (phát hành vào tháng 9/2021), và THACO_H_2025001 (phát hành vào tháng 12/2020).
Cụ thể, trái phiếu TCOCH2328001 có dư nợ 8.680 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn vào tháng 11/2028 với lãi suất 6%/năm. Trong khi đó, trái phiếu TCOCH2126001 có dư nợ 1.700 tỷ đồng, với tài sản bảo đảm là 240 triệu cổ phiếu của Thaco cùng hai thửa đất tại TP Thủ Đức. Trái phiếu THACO_H_2025001 có dư nợ 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm với lãi suất 8,25%/năm.
